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5月8日，上海世茂股份有限公司發(fā)布2021年度第二期中期票據(jù)2023年度第二次持有人會議的議案概要。
本期債券“21滬世茂MTN002”發(fā)行金額為人民幣6.4億元，起息日為2021年5月6日，期限2年，債項余額6.4億元人民幣，本金兌付日為2023年5月6日，主體評級AAA，債項評級AAA，展望負(fù)面；計息期債項利率5.5%。
該債券主承銷商為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司。
會議概要顯示，基于上海世茂股份有限公司提請，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債務(wù)融資工具本息兌付工作，世茂股份提議召開本次上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票據(jù)2023年度第二次持有人會議，并針對本期中期票據(jù)發(fā)行條款調(diào)整議案提交持有人會議商議表決。
本次會議召集人為浦發(fā)銀行，召開時間為2023年5月9日上午9:30，本次會議采取非現(xiàn)場會議形式。
此次議案主要包括關(guān)于兩項議案，一是豁免本次持有人會議召集、召開、表決程序的相關(guān)時限要求的議案；二是調(diào)整債券本息兌付安排的議案。
根據(jù)議案，議案如經(jīng)本次債券持有人會議通過，本期中期票據(jù)本金兌付時間調(diào)整為：2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日、2023年11月30日、2023年12月30日、2024年1月30日、2024年2月29日、2024年3月30日，分別支付1%的本金；2024年5月6日，支付90%的本金。兌付日調(diào)整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時支付就該期本金金額計算的截止該本金償付日所對應(yīng)的利息，利隨本清。
此外，本期債券2022年5月6日至2023年5月5日計息期間的利息的兌付安排調(diào)整為2023年5月至2023年10月期間平分6次付清，兌付日分別為2023年5月30日、2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日（上述兌付日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）。
議案顯示，本期債券票面利率在兌付日調(diào)整期間維持5.5%不變。為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券全部本息的后續(xù)兌付工作，發(fā)行人承諾為本期債券全部未付本息的兌付追加增信保障措施。
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