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事件：5 月19 日，國(guó)家發(fā)展改革委在官方網(wǎng)站發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》和《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。
電力供需情況總體偏緊，挖掘需求側(cè)調(diào)節(jié)潛力大有可為。根據(jù)中電聯(lián)的電力需求預(yù)測(cè)，2023 年預(yù)計(jì)全國(guó)全社會(huì)用電量9.15 萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6%左右，全國(guó)電力供需總體緊平衡，部分區(qū)域用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。同時(shí)，根據(jù)氣象部門預(yù)測(cè)，今年夏季可能出現(xiàn)區(qū)域性氣象干旱，給電力供需形勢(shì)帶來(lái)不確定性。我們認(rèn)為，充分挖掘需求側(cè)調(diào)節(jié)潛力是緩解電力供需緊張形勢(shì)的高效集約手段，本次管理辦法的修訂將著力提升我國(guó)能源電力安全保障能力。
發(fā)揮電力需求側(cè)及負(fù)荷管理作用，促進(jìn)電力系統(tǒng)安全降碳。 在“雙碳”目標(biāo)背景下，發(fā)揮電力需求側(cè)管理作用保障電力安全穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)可再生能源消納，推動(dòng)電力系統(tǒng)安全降碳?！峨娏π枨髠?cè)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》主要修訂內(nèi)容包括：一是新增需求響應(yīng)章節(jié)，二是進(jìn)一步強(qiáng)化電力安全底線思維，三是拓寬綠色發(fā)展內(nèi)容，四是充分運(yùn)用新一代信息技術(shù)手段；《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》主要修訂內(nèi)容包括：一是新增需求響應(yīng)章節(jié)，二是細(xì)化有序用電要求，三是新增系統(tǒng)支撐章節(jié)。
結(jié)合新一代信息技術(shù)推進(jìn)智能化，電力信息化賽道核心受益。相關(guān)修訂說(shuō)明指出要結(jié)合“云大物移智”等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，進(jìn)一步推進(jìn)電力消費(fèi)智能化，實(shí)現(xiàn)電力利用效率的提升與電力利用方式的變革。在新一代信息通信、計(jì)量控制等技術(shù)加持下，需求側(cè)管理方面可以實(shí)現(xiàn)分布式電源、可控負(fù)荷、新型儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等需求側(cè)自愿的聚合協(xié)調(diào)優(yōu)化，而負(fù)荷管理方面可以更精準(zhǔn)實(shí)施負(fù)荷信息采集、預(yù)測(cè)分析、測(cè)試、調(diào)控、服務(wù)等工作。我們認(rèn)為，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇，本次管理辦法的修訂對(duì)需求響應(yīng)等能力提出了新要求，有望進(jìn)一步拉動(dòng)電力系統(tǒng)信息化相關(guān)方面投資，加速我國(guó)新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
投資建議：強(qiáng)烈推薦威勝信息，建議關(guān)注創(chuàng)耀科技、鉅泉科技。①威勝信息是領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案提供商，從應(yīng)用層的系統(tǒng)到網(wǎng)絡(luò)層的數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備，再到感知層各類智能監(jiān)測(cè)產(chǎn)品均有所布局。②創(chuàng)耀科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的通信核心芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，公司在寬帶電力線載波時(shí)期切入用電信息采集市場(chǎng)后，通過(guò)領(lǐng)先的芯片研發(fā)能力及軟件方案能力實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的穩(wěn)步提升。③鉅泉科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)，持續(xù)圍繞電能計(jì)量芯片、智能電表MCU 芯片及載波通信芯片領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)投入，積極拓展新領(lǐng)域。
風(fēng)險(xiǎn)提示：電力信息化投資不及預(yù)期、電力市場(chǎng)化改革進(jìn)程不及預(yù)期、各省落實(shí)政策出臺(tái)節(jié)奏的不確定性、電力需求增長(zhǎng)不及預(yù)期
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